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crm2.0使用思路

一、功能名称：crm2.0（客户管理系统）二、功能作用：系统化管理、联系、跟进客户，解决客户信息无法沉淀，销售员工离职，客户信息流失等问题。三、操作思路：上传客户 ----> 绑定邮箱、邮件模板、个性签名 ----> 发送邮件 ----> 跟进客户四、操作方法： 1、客户：在客户列表上传备...     点击查看 >>

工作台

一、功能名称：工作台二、功能作用：查看客户统计数据，添加查看日程提醒三、操作步骤：右上角添加提醒 ---> 设置内容、时间、选择对象 ----> 提交...     点击查看 >>

如何导入工单？

【客户管理】-【工单中心】点击【导入】，先下载模板，【下载导入模板】，填写好信息，选择文档中对应必填选项，【数据导入】提示【导入结果通知】...     点击查看 >>

客户管理

一、功能作用：编辑管理客户二、功能操作：1、导入 1.1、从外贸狼上传客户 1.2、单个添加客户 1.3、批量导入客户2、导出：勾选公司，点击导出3、快速查询：可直接输入客户名称、联系人等信息快速查找所需资料4、高级查询：可按客户来源、客户等级等字段在客户列表查询目标客户5、标...     点击查看 >>

公海客户

一、功能名称：公海客户二、功能作用：可以跟同事在公海客户中共享彼此的客户，避免客户资源浪费三、功能操作： 1、分配：可以把公海客户分配给某个同事 2、领取：把公海的客户领取到自己的客户列表跟进 3、删除：把客户放到回收站...     点击查看 >>

回收站

一、功能名称：回收站二、功能作用：存储在客户列表被删除的客户三、功能操作： 1、查询：可普通查询或高级细分查询 2、彻底删除：彻底删除后客户将在数据库被删除 3、恢复：点击恢复客户即可恢复到客户列表...     点击查看 >>

客户查重

一、功能名称：客户查重二、功能作用：在公司所有账号下查询客户是否已被上传三、功能操作：选择搜索条件 ------> 输入信息 ------> 查询查询结果会如下展示，如果已被同事上传保存，会显示拥有人...     点击查看 >>

客户跟进

一、功能名称：客户跟进二、功能作用：显示在客户列表备注了跟进情况的数据三、功能操作：1、查询：可快速查询或高级细分查询2、编辑跟进：编辑此次的跟进情况3、加标签：可自定义给跟进情况加标签，方便分类4、删除跟进：删除此次的跟进情况5、置顶：把此次跟进置顶...     点击查看 >>

工单中心

一、功能名称：工单中心二、功能作用：用于记录、处理、跟踪客户处理过程中出现的情况，提供系统化、标准化的工作处理流程。三、功能操作：1、新增工单，输入详细信息2、点击工单编号查询工单处理进程3、如工单处理完成，点击关闭工单，如工单处理未达到理想效果，点击重新开启工单继续跟进...     点击查看 >>

关注客户

一、功能名称：关注客户二、功能作用：储存客户列表中被关注的客户三、功能操作：在客户列表点击关注，客户即可同步到关注客户列表...     点击查看 >>

通讯录

一、功能名称：通讯录二、功能作用：按联系人分别显示，方便查询联系人三、功能操作：1、可查询或高级查询目标联系人2、点击邮箱下拉框，可显示这个联系人所有邮箱3、点击邮件直接给联系人发邮件4、给联系人做标签，方便分辨客户...     点击查看 >>

如何切换不同的邮箱账号？

在【邮件】选择账号右侧的小三角，下拉，选择我们要切换的账号就可以了...     点击查看 >>
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