crm2.0使用思路

图文版教程:

一、功能名称:crm2.0(客户管理系统)

二、功能作用:系统化管理、联系、跟进客户,
解决客户信息无法沉淀,销售员工离职,客户信息流失等问题。

 

三、操作思路:上传客户 ----> 绑定邮箱、邮件模板、个性签名 ----> 发送邮件 ----> 跟进客户 


四、操作方法:

     1、客户:在客户列表上传备注客户

     2、邮件:绑定邮箱,添加模板和个性签名,选择联系人和邮箱发送邮件

     3、邮件营销:另外绑定账号和模板群发,在行为追踪查看客户打开邮件情况

     4、工作台:查看客户跟进数据,设置日程提醒

     5、知识管理:上传平时用的文档图片等,方便随时使用

     6、商品:上传公司的产品,备注好产品的价格、编号等信息,以便随时给客户报价

     7、设置:对crm进行基础设置,如修改账号信息、修改字段等





没有了!
没有了!

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