客户管理

图文版教程:

一、功能作用:编辑管理客户

二、功能操作:

1、导入
    1.1、从外贸狼上传客户
    1.2、单个添加客户
    1.3、批量导入客户

2、导出:勾选公司,点击导出







3、快速查询:可直接输入客户名称、联系人等信息快速查找所需资料



4、高级查询:可按客户来源、客户等级等字段在客户列表查询目标客户













5、标签:给客户做标签,可自定义添加标签







6、关注:点击关注后,会在客户列表显示已关注客户,且点击关注客户可显示关注的客户列表






7、编辑:修改客户信息

8、新增跟进:备注跟进的情况





9、批注:增加提醒,到期会在首页及右上角提醒





10、移交给:把客户移交给某个同事,移交会把备注、跟进情况等信息一起移交




11、放入公海:把客户投放到公海,同事在公海中看到后,可把客户领取作为自己的客户跟进。







12、工单记录:可提交工单给上级或同事处理,点击工单编号即可查看工单的跟进情况,如工单处理未得到想要效果但已经关闭,可点击重新开启。可在工单中心查看所有工单,工单分类的字段可以在设置增加







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