CRM

crm2.0使用思路

一、功能名称:crm2.0(客户管理系统)二、功能作用:系统化管理、联系、跟进客户,解决客户信息无法沉淀,销售员工离职,客户信息流失等问题。三、操作思路:上传客户 ----> 绑定邮箱、邮件模板、个性签名 ----> 发送邮件 ----> 跟进客户四、操作方法: 1、客户:在客户列表上传备...     点击查看 >>

工作台

一、功能名称:工作台二、功能作用:查看客户统计数据,添加查看日程提醒三、操作步骤:右上角添加提醒 ---> 设置内容、时间、选择对象 ----> 提交...     点击查看 >>

如何导入工单?

【客户管理】-【工单中心】点击【导入】,先下载模板,【下载导入模板】,填写好信息,选择文档中对应必填选项,【数据导入】提示【导入结果通知】...     点击查看 >>

客户管理

一、功能作用:编辑管理客户二、功能操作:1、导入 1.1、从外贸狼上传客户 1.2、单个添加客户 1.3、批量导入客户2、导出:勾选公司,点击导出3、快速查询:可直接输入客户名称、联系人等信息快速查找所需资料4、高级查询:可按客户来源、客户等级等字段在客户列表查询目标客户5、标...     点击查看 >>

公海客户

一、功能名称:公海客户二、功能作用:可以跟同事在公海客户中共享彼此的客户,避免客户资源浪费三、功能操作: 1、分配:可以把公海客户分配给某个同事 2、领取:把公海的客户领取到自己的客户列表跟进 3、删除:把客户放到回收站...     点击查看 >>

回收站

一、功能名称:回收站二、功能作用:存储在客户列表被删除的客户三、功能操作: 1、查询:可普通查询或高级细分查询 2、彻底删除:彻底删除后客户将在数据库被删除 3、恢复:点击恢复客户即可恢复到客户列表...     点击查看 >>

客户查重

一、功能名称:客户查重二、功能作用:在公司所有账号下查询客户是否已被上传三、功能操作:选择搜索条件 ------> 输入信息 ------> 查询查询结果会如下展示,如果已被同事上传保存,会显示拥有人...     点击查看 >>

客户跟进

一、功能名称:客户跟进二、功能作用:显示在客户列表备注了跟进情况的数据三、功能操作:1、查询:可快速查询或高级细分查询2、编辑跟进:编辑此次的跟进情况3、加标签:可自定义给跟进情况加标签,方便分类4、删除跟进:删除此次的跟进情况5、置顶:把此次跟进置顶...     点击查看 >>

工单中心

一、功能名称:工单中心二、功能作用:用于记录、处理、跟踪客户处理过程中出现的情况,提供系统化、标准化的工作处理流程。三、功能操作:1、新增工单,输入详细信息2、点击工单编号查询工单处理进程3、如工单处理完成,点击关闭工单,如工单处理未达到理想效果,点击重新开启工单继续跟进...     点击查看 >>

关注客户

一、功能名称:关注客户二、功能作用:储存客户列表中被关注的客户三、功能操作:在客户列表点击关注,客户即可同步到关注客户列表...     点击查看 >>

通讯录

一、功能名称:通讯录二、功能作用:按联系人分别显示,方便查询联系人三、功能操作:1、可查询或高级查询目标联系人2、点击邮箱下拉框,可显示这个联系人所有邮箱3、点击邮件直接给联系人发邮件4、给联系人做标签,方便分辨客户...     点击查看 >>

如何切换不同的邮箱账号?

在【邮件】选择账号右侧的小三角,下拉,选择我们要切换的账号就可以了...     点击查看 >>
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